温州股票配资 东软集团股票得到机构的维持跑赢行业评级

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　　东软集团股票得到机构的维持跑赢行业评级，下文就同大师兄来简单的了解一下吧。

　　考虑到公司智能汽车板块产品矩阵逐步完善，近期订单端持续丰收，我们上调公司2022/2023 年收入预计3%/4%至96.45/110.44 亿元，上调公司2022/2023 年净利润预计10%/13%至4.17/5.32 亿元。维持跑赢行业评级，上调目标价7%至15 元（基于2022 年SOTP）。目标价较当前股价有30%的上行空间，对应45/35 倍2022/2023 年市盈率，当前股价对应35/27 倍2022/2023 年市盈率。

　　智能座舱域：产品完善市占率领先，在手订单高增长。在智能座舱方面，东软汽车电子事业部作为行业内领先的Tier1，产品线涵盖车载信息娱乐系统、智能座舱域控制器、T-Box/5Gbox、AR-HUD、导航解决方案OneCoreGo等全栈系统，并在智能座舱前装市场、智能网联T-Box前装市场的市占率均位居前列。2022 年，公司持续获得头部车厂订单，累计在手定点订单金额达到数百亿元的新高，新增订单覆盖包括比亚迪、长城、奇瑞、吉利、一汽、上汽等车企的多个主力车型。公司在6 月公布的新一代导航解决方案OneCoreGo 3.0，在车道级导航、AR导航、AI导航等功能模块上实现创新迭代，实现东软智能座舱域解决方案产品矩阵的进一步深化完善。随着产品矩阵的完善和订单端的持续收获，我们预计2022 年公司体内汽车电子业务仍将实现30%以上的持续高增长。

　　智能驾驶域：深耕汽车基础软件，东软睿驰进入规模应用期。在智能驾驶方面，公司主要是通过子公司东软睿驰进行业务布局，东软睿驰定位于汽车基础软件解决方案提供商，其打造了核心平台NeuSAR助力车企实现智能汽车软硬件解耦和域间数据链路的打通。截至2022 年，NeuSAR已在本田、广汽、吉利等多家车厂实现落地应用，东软睿驰也与多家Tier1 合作伙伴基于NeuSAR平台实现了自动驾驶系统、车联网系统、智能座舱和中央控制系统的开发，同时睿驰L0-L3 级别的ADAS产品也均已实现项目量产。据公司消息，2022 年4 月，东软睿驰获得本田新一轮战略投资，我们认为在全球顶尖车企加持下睿驰在汽车基础软件领域的业务应用将加速实现规模化落地。

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