外盘配资 华海清科得到机构的维持跑赢行业评级

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　　华海清科得到机构的维持跑赢行业评级，下文就同小语来简单的了解一下吧。

　　公司披露2022 年中报，1H22 实现营业收入7.17 亿元，同比增长144.27%，实现归母净利润1.86 亿元，同比增长163.26%，扣非归母净利润实现1.44 亿元，同比增长315.90%，超我们预期，主要原因为公司下游需求旺盛及CMP设备市占率持续提升。

　　1H22 收入、利润及新签订单均同比大幅增长。公司1H22 实现收入7.17亿元，YoY 144.27%，其中2Q22 实现收入3.69 亿元，环比提升6%；1H22 实现归母净利润1.86 亿元，YoY 163.26%，归母净利润率达25.9%，同比上升1.9ppt，其中2Q22 实现归母净利润0.94 亿元。1H22 新签订单金额同比增长133%达20.19 亿元，存货达19.54 亿元，较去年年底增长32.4%，合同负债达10.03 亿元，较去年底增长28.75%，在手订单饱满，主要原因为CMP设备在逻辑、存储等领域市占率进一步提升。

　　由于公司新签订单及归母净利润率超预期，我们上调2023 年收入13%至27.92 亿元，同时上调2022/2023 年归母净利润23%/23%至3.94/6.09 亿元，我们采用远期估值法对公司进行估值，给予2026 年30xP/E，我们假设权益资本成本为7%，上调公司目标市值15.8%至364.47 亿元，对应目标价341.69 元，较当前股价7.1%的上行空间，当前股价对应2023 年55.9xP/E，维持跑赢行业评级。

　　以上就是小语带来的观点，数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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