股票配资门户 中科曙光股票得到机构的维持“增持”评级

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　　中科曙光股票得到机构的维持“增持”评级，下文就随大周来简单的了解一下吧。

　　公司公布2022 年三季报消息，实现收入73.87 亿元，同比增长13.59%，实现归母净利润6.55 亿元，同比增长40.55%，实现扣非后归母净利润3.73 亿元，同比增长59.06%，业绩符合预期。

　　Q1-Q3 收入环比增速趋势向上，验证产业景气加速。2022 年Q1-Q3 公司收入增速分别为9.75%、13.18%、18.5%，主要受益于国产化需求旺盛，未来随着国产化的持续推动叠加产业数字化进程发展，公司收入有望加速增长。而公司Q3 在海光信息产品换代期带来投资收益增量边际减少的背景下，实现单季度归母净利润增速高达49.5%（环比 13pct），我们认为或受益于公司竞争护城河不断拓宽，毛利率、费用率等指标改善明显。

　　公司深耕高性能计算，受益行业信创潜在放量，叠加海光信息大股东身份带来的芯片分配优势，公司业绩高增长确定性强。公司自身经营质量持续提升，短期研发高投入与存货减值扰动不改其长期价值。我们预计公司2022-2024 年收入为131.2 亿元、153.2 亿元和178.3 亿元，归母净利润为16.3 亿元、21.6 亿元和28.2 亿元，PE 为20 倍、15 倍和12 倍。维持“增持”评级。

　　以上就是大周带来的观点，数据及资料仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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