正规的股票配资 沧州大化股票获得机构的维持“增持”评级（01月29日）

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　　22Q4 随着TDI 均价提升和成本下行公司业绩大幅改善并超预期。据业绩预告22Q4 归母净利中枢为2.29 亿元，同比 1064%，环比 607%。TDI 供应端长期发展较好，预期三年累计新增产能仅13%。就年内而言，存量装置开工率偏低，其中万华福建两条线10 万吨可能于2 月永久停产，原先市场预期春节后即复产的甘肃银光12 万吨或再度推迟，若存量装置负荷不能快速提升22Q1 供应量可能低于往年同期10%以上，而随着宏观向好内需恢复空间较大（22 年表需下滑15%）并正迎来季节性走强。按22Q4 业绩年化净利润9.2 亿元，对应PE 不足9 倍，且业绩仍有向上弹性，当前性价比显著。

　　假设2023 年和2024 年TDI 不含税均价18000 元/吨，预计公司2022-2024 年归母净利润为4.23、9.61、9.79 亿元，EPS 为1.01、2.30、2.34 元，维持“增持”评级。

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