福州股票配资 一文了解：恩捷股份股票获得机构的维持“买入”评级（01月31日）

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　　一文了解：恩捷股份股票获得机构的维持“买入”评级（01月31日），下文就随袋袋君来简单的了解一下吧。

　　事件：1）公司22 年归母净利39-43 亿元，同增44%-58%；扣非净利润37.7-41.3 亿元，同增47%-61%，其中Q4 归母净利6.7-10.7 亿元，环比-44%~-11%，低于市场预期。2）公司总经理李晓华先生解除居所监视。

　　公司Q4 出货环比微降，23 年出货目标65-70 亿平，同增40%左右。我们预计公司22 年全年出货47-48 亿平，同增55% ，其中Q4 出货12 亿平左右，环比微降4%，公司23 年1 月排产预计5 亿平，23 年公司新增30 条线，我们预计23 年出货65-70 亿平，同比增40%，23 年干法产能及亿纬合资产能均将贡献部分增量。

　　考虑到隔膜行业竞争加剧，我们下修公司22-24年归母净利至42.03/62.89/88.79 亿元（原预期48.43/70.88/97.38 亿元），同增55%/50%/41%，对应PE 为34/23/16X，考虑公司为隔膜行业龙头，给予23 年35x，目标价247 元，维持“买入”评级。

　　以上就是袋袋君带来的观点，数据及资料仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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